光伏板塊近期利好不斷。

　　10月25日，上證指數午間收盤(pán)漲0.82%，重回3300點(diǎn)，深證成指大漲2.1%，創(chuàng )業(yè)板指漲3.45%，北證50以8.54%的漲幅續創(chuàng )歷史新高，板塊中12股30cm漲停，市場(chǎng)成交額達到1.12萬(wàn)億元，較上一個(gè)交易日放量近900億元。

　　光伏板塊表現最為活躍，光伏設備行業(yè)指數大漲9.23%，光伏玻璃、光伏屋頂、硅能源、鈣鈦礦電池、HJT電池等眾多概念集體大漲，漲幅均在5%以上，同享科技、艾能聚、大全能源等近20股午間收盤(pán)漲停，主力資金凈流入光伏設備板塊超百億元。

　　消息面上，光伏板塊近期利好不斷。據美國聯(lián)邦官方網(wǎng)站，美國商務(wù)部10月21日起啟動(dòng)變更情況審查(CCR)，考慮部分撤銷(xiāo)中國晶體硅光伏電池的反傾銷(xiāo)稅和反補貼稅（AD/CVD）。

　　另外，高層近日在調研時(shí)表示，要面向更多應用場(chǎng)景，加大政策引導，用好建筑物外立面特別是屋頂空間，進(jìn)一步釋放光伏等新能源發(fā)展潛力。

　　萬(wàn)聯(lián)證券表示，當前全行業(yè)虧損的局面不利于光伏行業(yè)的持續健康發(fā)展，行業(yè)底部出清有望加速。結合近期業(yè)內頻傳供給側改革的積極信號，光伏行業(yè)供需格局有望逐步迎來(lái)邊際改善。

　　3家公司社�；�金持倉超10億元

　　隨著(zhù)上市公司三季報的密集披露，最新一期社�；�金持倉股浮出水面。

　　據證券時(shí)報·數據寶統計，截至最新，共有124家公司三季度末前十大流通股東名單出現社�；�金的身影，合計持倉市值達到321.32億元，常熟銀行（601128）、神火股份（000933）、菲利華（300395）3家持倉市值在10億元以上。

　　常熟銀行三季報顯示，前十大流通股東中4個(gè)均為社�；�金，合計持倉市值達到19.73億元，此外中證500交易型開(kāi)放式指數證券投資基金、嘉實(shí)價(jià)值長(cháng)青混合型證券投資基金亦重倉該股。業(yè)績(jì)上來(lái)看，常熟銀行前三季度實(shí)現歸母凈利潤29.76億元，同比增長(cháng)18.17%，盈利穩定增長(cháng)。

　　神火股份獲社�；�金持倉市值為16.69億元，排在第二位。公司日前發(fā)布了2024年中期利潤分配預案，擬向全體股東每10股派送現金股息3元，合計現金分紅6.75億元，本次分紅金額占前三季度歸母凈利潤的19.07%，這也是公司自2005年以來(lái)時(shí)隔近20年再次進(jìn)行年中分紅。

　　社�；�金新進(jìn)重倉24股

　　根據半年報數據，社�；�金最新重倉的個(gè)股中，有24股為本期新進(jìn)重倉，其中電投能源（002128）、小商品城（600415）、春風(fēng)動(dòng)力（603129）新進(jìn)重倉市值超億元。

　　電投能源三季報顯示，全國社�；�金118組合新進(jìn)成為公司第七大流通股東，持倉市值達到5.77億元。公司具有光伏、風(fēng)電概念，所在內蒙古區域新能源裝機469.97萬(wàn)千瓦，依托區域良好的風(fēng)、光資源優(yōu)勢，有著(zhù)較強的盈利能力。

　　社�；�金作為典型的價(jià)值投資者，其重倉股普遍具有良好的成長(cháng)性。新進(jìn)重倉股三季報顯示，19股歸母凈利潤實(shí)現同比增長(cháng)，占比近八成。珂瑪科技（301611）、雙林股份（300100）、樂(lè )鑫科技、盛德鑫泰（300881）前三季度歸母凈利潤同比增幅在100%以上，實(shí)現翻倍。

　　珂瑪科技三季報顯示，實(shí)現歸母凈利潤2.26億元，同比增長(cháng)295.42%，接近2021年—2023年歸母凈利潤之和。該股為今年8月16日上市的次新股，近一個(gè)月公司股價(jià)快速上漲，累計漲幅超過(guò)150%。

　　41股獲社保險資共同重倉

　　社�；�金、險資均為市場(chǎng)共同認可的耐心資本，其投資風(fēng)格具有明顯的相似之處。最新社�；�金重倉的124股中，41股獲得社保+險資共同重倉，占比近總數的三分之一。

　　從行業(yè)分布上來(lái)看，基礎化工行業(yè)個(gè)股最受兩大耐心資本的青睞，6股獲共同重倉，包括藍曉科技（300487）、巨化股份（600160）、新洋豐（000902）等。其他還有醫藥生物、計算機行業(yè)，分別有4股獲共同重倉。

　　山金國際（000975）社保、險資合計持倉市值居于首位，三季度末社�；�金持倉市值9.66億元，險資持倉市值11.79億元，合計達到21.45億元。公司日前接受56家機構調研，在調研活動(dòng)中表示，今年公司繼續加強成本管控力度，通過(guò)選礦工藝革新、技術(shù)創(chuàng )新、材料替代等手段實(shí)現單耗降低和綜合回收率提升，加上礦石入選品位的提升，實(shí)現了克金銷(xiāo)售成本的下降。

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